Мировой рынок светодиодов: обзор и прогноз

В 2011 г. рост доходов от светодиодов, используемых в освещении, составил 46%, чему способствовало увеличение продаж ламп-ретрофитов, светильников для подсветки витрин, коммерческих и промышленных осветительных приборов и различных устройств для наружного освещения. Тем не менее 2012 г. не радует такими же цифрами. Специалисты Strategies Unlimited ожидают, что в этом году доля светодиодов на рынке световых приборов ограничится $2 млрд (рис. 1), а увеличение продаж в области подсветки витрин и наружного освещения будет скомпенсировано сокращением рынка ламп-ретрофитов. В прогнозе учитывается падение средней цены продаж (ASP) светодиодных компонентов, расширение типов светодиодных модулей и стремительное внедрение стандартов по всему миру. Прогноз также предусматривает лишь 1,5%-ный рост доходов от продаж светодиодов по сравнению с прошлым годом.

Рис. 1. Распределение доходности светодиодов в освещении по различным областям применения в 2011 г.

Основные направления развития рынка светодиодного освещения

Цены на модульные светодиоды в 2011 г. упали в среднем на 25% (таблица) и снизились еще примерно на 20% в первом полугодии 2012 г. Вслед за падением цен рынок наполняется различными предложениями, но в таких областях, как замена ламп накаливания, стоимость светодиодной продукции пока еще препятствует ее массовому распространению. Исключение составляет Япония, где после аварии на АЭС «Фукусима» начался быстрый рост продаж светодиодных ламп. Однако рост японского рынка весьма неустойчив, поэтому ожидается, что объем продаж светодиодных компонентов, используемых для замены ламп накаливания, несколько сократится — с $555 млн. в 2011 г. до $484 млн в 2012 г.

Немалую роль в развитии отрасли играет тот факт, что производители светодиодных компонентов активно расширяют линейки своих продуктов, в частности, выпускают новые серии многокристальных модулей, а также массивов «кристаллов-на-плате» (Chip-on-Board, COB). Они не слишком требовательны к температурному режиму, что позволяет упростить конструкцию направленных светильников. Среди компаний, производящих такие устройства, — Bridgelux, Citizen, Cree, Nichia, OSRAM, Philips Lumileds, Samsung и Seoul Semiconductor.

Кроме того, шаги по улучшению схемотехники драйверов также ведут к упрощению конструкции светодиодных светильников. Светодиодные модули с интегрированным драйвером и без него (в соответствии с определением, предложенным Zhaga) в этом году представили на рынок не только такие признанные поставщики, как Philips, GE, Cree и Bridgelux, но и начинающие компании.

В случаях, когда требуется рассеянный свет, часто находят применение светодиоды средней мощности. Специалисты Strategies Unlimited ожидают, что именно они станут самым быстро растущим сегментом рынка в 2012 г., хотя на долю мощных светодиодов по-прежнему придется наибольший процент доходов с продаж (рис. 2). Они будут использоваться в уличном освещении, фонарях, встраиваемых светильниках и в качестве замены PAR-прожекторов («парблайзеров»).

Рис. 2. Распределение дохода с продаж светодиодов различной мощности в 2011 г.

Мировые стандарты продолжают ускорять переход рынка на полупроводниковое освещение, и этот процесс идет быстрее, чем, к примеру, переход на использование люминесцентных технологий. Это происходит благодаря усилиям европейских организаций, а также министерства энергетики США (DOE), которые способствовали стандартизации. Светодиоды в Lighting report соответствуют требованиям Zhaga, относящимся к драйверам, IES (системам информационного обмена) ТМ-21 и LM-82, а также глобальным стандартам IEA (приложение 4E SSL).

Стоимость долго являлась препятствием на пути внедрения светодиодного освещения, но довольно часто этот недостаток компенсировался практичностью и/или энергоэффективностью. В некоторых случаях (к примеру, в наружном освещении и при подсветке витрин) удалось достичь приемлемого уровня рентабельности инвестиций, зачастую за счет большого объема закупок. В сочетании с преимуществами управления светодиодами промышленное применение светодиодных систем также становится более доступным.

Потребности в конкретных применениях

Самый активный рост в прошлом году демонстрировал сегмент светодиодной подсветки витрин, в 2012 г. ожидается его увеличение на 62%. По прогнозам Strategies Unlimited на 2011–2016 гг., в связи с увеличением продаж таких систем в Китае и других развивающихся странах это будет самая быстро растущая отрасль светодиодного освещения. Цвет делает товар более привлекательным, форм-фактор светодиодных светильников совместим с дизайном витрин, а энергоэффективность сделала их стоимость доступной. Значительная часть сегмента витринного освещения приходится на долю охлаждаемых витрин в бакалейных магазинах.

Сегмент коммерческого и промышленного светодиодного освещения был крупнейшим в 2011 г., и его доходность, согласно прогнозам, вырастет до $1,2 млрд в 2016 г., учитывая среднегодовой темп роста в 13% (рис. 3).

Рис. 3. Среднегодовой темп роста рынка светодиодного освещения (CAGR) на 2011–2016 гг.

Наружное освещение включает в себя освещение улиц и площадей, а также парковок. Хотя этот сектор быстро растет, производители с появлением новых поколений светодиодов получают возможность сокращать общее количество светодиодных ламп, требующееся для улиц, что затормозит общий рост доходов для светодиодных компонентов.

В то время как количество наружного, витринного и промышленного освещения будет расти, другие сегменты, такие как потребительские, портативные и аварийные осветители, достигли насыщения рынка. Продолжение умеренного роста ожидается в ЖКХ, в архитектурном и развлекательном освещении. Но для бытового использования лампы с цоколем Эдисона должны сначала достичь приемлемого уровня цен для конечного потребителя, также должен быть решен вопрос диммирования.

Не удивительно, что рынок светодиодов в целом испытал более высокий рост в прошлом году, чем это ожидается в нынешнем. Strategies Unlimited прогнозирует 1,5%-ный рост доходов в 2012 г. в сравнении с 2011-м, и 2%-ный среднегодовой темп роста в течение периода 2012–2016 гг. Самыми сильными сегментами рынка будут светодиоды в освещении, затем — светодиоды, используемые для дорожных знаков, и светодиоды, используемые в автомобильной промышленности (рис. 4, 5).

Рис. 4. Прогноз распределения спроса по областям применения на 2011–2016 гг.

Рис. 5. Структура светодиодного рынка в 2011 г.

Производство светодиодных дорожных знаков подпитывается китайским внутренним рынком, который составлял $2,5 млрд в 2011 г. Strategies Unlimited ожидает, что этот рынок будет иметь среднегодовой темп роста 9,4% в течение 2012–2016 гг.

Ожидается, что к 2016 г. самым перспективным сегментом в автомобильной промышленности будут лампы головного освещения. На их долю придется 38% доходов от продаж автозапчастей (в 2011 г. они занимали 10%, большую часть автомобильного рынка тогда составляли дневные ходовые огни — 26%). Применение автомобильных светодиодов, как ожидается, будет иметь среднегодовой темп роста 6,6% в 2012–2016 гг.

Сегмент подсветки ЖК-дисплеев (телевизоров и мониторов) пострадал от производственных излишков. Кроме того, удешевление телевизоров с прямым освещением в 32–35” диапазоне, которые требуют меньше светодиодов, чем для освещения по краям плоских телевизоров, снижает спрос в этом секторе.

Рост «мобильного» сегмента рынка светодиодов обусловлен спросом на вспышки фотокамер (44% в 2011 г.) и подсветку для планшетников (спрос на нее обусловлен продажей iPad, в последних моделях которых используется 84 светодиода).

Что же, осталось дождаться конца 2012 г. и проверить справедливость прогнозов, сделанных специалистами Strategies Unlimited.

Оригинал статьи находится по адресу http://ledsmagazine.com/features/9/9/8